歐洲的電動(dòng)自行車長(zhǎng)成什么樣？它完美地展現(xiàn)了一個(gè)舊秩序?qū)m殿的裂縫。

在歐洲，電助力自行車eBike正在風(fēng)靡。跟國(guó)內(nèi)熟悉的電動(dòng)自行車有所不同，歐洲eBike的電機(jī)不能超過(guò)250瓦。騎行主要還是靠人力踩踏，而電機(jī)只是一種輔助動(dòng)力系統(tǒng)。它可以在爬坡或者起步階段讓騎行更加輕松。

相對(duì)有點(diǎn)狹小的中國(guó)市場(chǎng)，歐洲是全球最大的eBike市場(chǎng)，有著近1000萬(wàn)輛的規(guī)模。這里既有傳統(tǒng)的自行車巨頭荷蘭Accell和中國(guó)臺(tái)灣地區(qū)美利達(dá)，也有日本松下和雅馬哈。還有來(lái)自北美最大的電助力自行車品牌Rad Power。而初創(chuàng)品牌也很多，如融資明星的荷蘭VanMoof，比利時(shí)的Cowboy也獲得了法拉利汽車集團(tuán)的投資。

在這些擁擠不堪的品牌商背后，供應(yīng)鏈的等級(jí)也井然有序。博世電機(jī)系統(tǒng)是電驅(qū)動(dòng)單元的標(biāo)準(zhǔn)配置，壟斷了整個(gè)市場(chǎng)。而日本的松下和雅馬哈發(fā)動(dòng)機(jī)則在做整車的同時(shí)，也提供了表現(xiàn)不俗的電助力單元。同樣采用整車加電機(jī)的一體化企業(yè)，還有來(lái)自臺(tái)灣地區(qū)的達(dá)方電子。

而機(jī)械單元，則是老牌企業(yè)的天下。日本禧瑪諾變速箱幾乎壟斷了80%的市場(chǎng)，[敏感詞]SRAM速聯(lián)則吃掉了其他大部分份額。二者幾乎統(tǒng)治了自行車的動(dòng)力傳動(dòng)系統(tǒng)。同樣[敏感詞]蓋茨公司的碳纖維皮帶，也在提供著一種平滑的傳動(dòng)。

老牌或者新銳的歐洲自行車制造商，圍繞這些關(guān)鍵零部件在材料、造型進(jìn)行了充分地設(shè)計(jì)。等級(jí)森嚴(yán)的氣息傳了過(guò)來(lái)。這里的自行車，就像瑞士手表一樣，堅(jiān)不可摧。

然而中國(guó)的eBike設(shè)計(jì)時(shí)代的到來(lái)，瓦解了一個(gè)完美的宮殿神話。

中國(guó)臺(tái)灣的達(dá)方電子本來(lái)是全球第二大筆記本鍵盤制造商，2015年也推出了電助力自行車。這些來(lái)自軟件界的人，似乎將電助力自行車開(kāi)發(fā)成一種軟件定義的自行車。而在臺(tái)灣地區(qū)，自行車的供應(yīng)鏈非常成熟。臺(tái)灣地區(qū)的兩大自行車廠家美利達(dá)和捷安特所在的彰化市和臺(tái)中市，相距不過(guò)20公里，自然形成了豐富的自行車產(chǎn)業(yè)集群。達(dá)方電子只需要將這些零部件資源整合起來(lái)，就可以向電助力自行車進(jìn)軍了。

非凡的供應(yīng)鏈，如果能跟前瞻性設(shè)計(jì)理念融合，就會(huì)形成巨大的能量。一家創(chuàng)立于2021年的初創(chuàng)電助力自行車公司深圳十方，正在對(duì)電助力自行車進(jìn)行全新的定義。它一開(kāi)始瞄準(zhǔn)的就是廣闊的歐洲市場(chǎng)，而率先進(jìn)軍哪個(gè)國(guó)家則有地理上的考量，荷蘭被看成必勝之地。雖然這里也有眾多品牌，但荷蘭是平原地形，對(duì)動(dòng)力系統(tǒng)有著不同的要求。地勢(shì)平緩沒(méi)有坡度，意味著變速箱就可以省掉。這就繞開(kāi)了禧瑪諾變速箱那令人望而生畏的強(qiáng)制性秩序框架。

現(xiàn)在第二道門檻就是“歐洲心臟”—德國(guó)博世的電動(dòng)單元。歐洲電助力自行車都是圍繞動(dòng)力系統(tǒng)而設(shè)計(jì)。博世采用先進(jìn)的力距傳感器，做成集成式的電機(jī)模塊。這種設(shè)計(jì)下，一般采用中置電機(jī)放在自行車車架中間。它的位置比較固定，從而可以實(shí)現(xiàn)匹配百搭車型。自行車制造商只需要將禧瑪諾或者速聯(lián)加載上去，一輛電助力自行車就完成了。

歐洲eBike行業(yè)為什么要長(zhǎng)成這個(gè)樣子？因?yàn)樗还?yīng)鏈的骨骼所綁定。博世、禧瑪諾的骨架，決定了自行車制造商的骨架。這是一種技術(shù)壟斷，也鎖死了歐洲設(shè)計(jì)師的想法。每一種設(shè)計(jì)理念，都只能圍繞著這種動(dòng)力骨架而來(lái)。

在中置電機(jī)這種“歐洲心臟”的模式下，eBike的所有改造都是影響甚微的。材料創(chuàng)新的意義并不大。如果將鋁車身改成碳纖維車身，那只能減少20%左右。但由于增加了電機(jī)系統(tǒng)，車身至少重量增加4公斤以上。這種情況下，材料改變對(duì)車身的影響，就幾乎可以忽略掉。更何況，鋁車架本身也有良好的加工工藝性，更適合eBike。

然而中國(guó)供應(yīng)鏈技術(shù)的提升，給了這些年輕的eBike帶來(lái)了攻破城墻的全新紅衣大炮。

隨著中國(guó)電動(dòng)汽車的崛起，中國(guó)在電控、電驅(qū)和電池這三電技術(shù)方面，有了長(zhǎng)足的進(jìn)步，也帶來(lái)了更上游的力距傳感器的突破。動(dòng)力系統(tǒng)的根基讓人眼前一亮，新的宮殿架構(gòu)開(kāi)始就此展開(kāi)。

十方拋棄了“歐洲心臟模式”，放棄中置電機(jī)技術(shù)，直接單速傳動(dòng)。輪轂電機(jī)放在后輪，而力距傳感器則可以放在不同的位置。這種分布式的動(dòng)力系統(tǒng)，打破了傳統(tǒng)歐洲自行車的樣式。靠著供應(yīng)鏈的豐足和“概念再設(shè)計(jì)”，十方成功地將23公斤的eBike降低到15公斤。

這種全新設(shè)計(jì)和輕量化的理念，得到了荷蘭消費(fèi)者的青睞。在成功打入荷蘭境內(nèi)之后，它自然地開(kāi)始豐富品類，開(kāi)始面向德國(guó)這樣多坡和圍繞阿爾卑斯山脈的高山歐洲地區(qū)。此時(shí)變速箱又變成必需品，禧瑪諾的高山再次浮起。然而由于已經(jīng)積累了成功的經(jīng)驗(yàn)，新銳品牌的設(shè)計(jì)師正在試圖尋找新的突破。

憑借高超的動(dòng)力組件技術(shù)，日本禧瑪諾變速箱基本席卷了[敏感詞]自行車。禧瑪諾是自行車動(dòng)力傳動(dòng)系統(tǒng)的常青山脈，也是無(wú)法繞過(guò)的高度。禧瑪諾首先在零部件上進(jìn)行了精心地設(shè)計(jì)。它擁有的自有鑄鐵工廠是這個(gè)神話的一部分，這使得它的機(jī)械鍛件的韌性無(wú)可匹敵。而它大量使用模塊化技術(shù)，變速器與剎車的集成技術(shù)，都變現(xiàn)出流暢的動(dòng)力特性。對(duì)于很多制造商而言，只需拿過(guò)來(lái)就用。禧瑪諾還具有深刻的消費(fèi)者洞察力，它甚至比自行車廠家更懂得騎行車的需求。它甚至?xí)鲃?dòng)在很多城市舉辦自行車比賽，這讓“Intel-inside”的嵌入效應(yīng)非常明顯，很多購(gòu)買者會(huì)主動(dòng)點(diǎn)名要禧瑪諾的變速箱。

2023年禧瑪諾收入為240億人民幣，凈利潤(rùn)30億人民幣。然而，在快速普及的電動(dòng)助力自行車領(lǐng)域，禧瑪諾面臨著巨大的挑戰(zhàn)。電助力自行車，正在侵蝕一些日常通勤、上下學(xué)和購(gòu)物時(shí)的市場(chǎng)。電機(jī)可以減少蹬踏力氣，自然廣受騎行者的歡迎。日本只占禧瑪諾銷售額的2%，它必須盯住海外市場(chǎng)的收入。而歐洲是禧瑪諾的主力市場(chǎng)，占據(jù)40%以上。這個(gè)市場(chǎng)決不能丟。

然而在核心的電機(jī)、電驅(qū)這些電動(dòng)單元領(lǐng)域，德國(guó)博世一馬當(dāng)先。日本松下和雅馬哈發(fā)動(dòng)機(jī)也是硬骨頭。這些 “電動(dòng)化先鋒”在電助力自行車的快速發(fā)展，會(huì)不會(huì)使得禧瑪諾的光彩，像冬日下午的陽(yáng)光一樣急速褪去？

禧瑪諾要想進(jìn)入電機(jī)單元，并無(wú)太大的勝算。因此它決定在變速箱的機(jī)械王國(guó)里，嫁接新的技術(shù)。禧瑪諾正在準(zhǔn)備推出新變速系統(tǒng)，搭載AI芯片的輪轂零部件、變速器和11速齒輪所組成。這樣輪轂零件的AI芯片，成為自主操控自行車的“大腦”。它可以根據(jù)自行車的速度和傾斜度而自動(dòng)實(shí)現(xiàn)換擋。在騎自行車時(shí)，踩踏板的節(jié)奏和變速的時(shí)機(jī)等，都會(huì)因騎行者不同而存在個(gè)人差異。AI會(huì)自動(dòng)記憶騎行者的操作模式，進(jìn)而被馴化成個(gè)人習(xí)慣的方式實(shí)現(xiàn)自動(dòng)換擋。

這意味著禧瑪諾正在用“智能化”對(duì)抗“電動(dòng)化”。在日本堺市的主力工廠，也不得不降低開(kāi)工率。然而禧瑪諾正在將這樣的減產(chǎn)空擋，看成是企業(yè)更換骨骼的機(jī)會(huì)。下一代AI加持的變速器，正在準(zhǔn)備量產(chǎn)。

然而能打破城門的不僅僅只是紅衣大炮。新銳品牌的營(yíng)銷理念也在快速進(jìn)步，新一代企業(yè)家對(duì)于社交媒體和意見(jiàn)領(lǐng)袖KOL的應(yīng)用已經(jīng)爐火純青。這些企業(yè)對(duì)于用戶的洞察，是借助于數(shù)字化技術(shù)而感知的。

對(duì)于網(wǎng)上廣泛的信息泛濫，來(lái)自中國(guó)的年輕制造商們耐心地使用數(shù)字化和AI工具進(jìn)行重新的分流，指向了對(duì)電助力自行車的審美情緒。而很多老牌企業(yè)則表現(xiàn)出對(duì)市場(chǎng)的不敏感性。日本巨型企業(yè)就有部分呈現(xiàn)“老化癥”的特點(diǎn)。松下的自行車設(shè)計(jì)明顯感覺(jué)到本土化意味很重，如媽媽車、親子車這類日本審美車。這對(duì)于豐富的歐洲需求，在總部研發(fā)設(shè)計(jì)是不可想象的。

數(shù)字化渠道管理也是中國(guó)制造的優(yōu)勢(shì)。在國(guó)內(nèi)卷過(guò)來(lái)卷過(guò)去的制造商，已經(jīng)通過(guò)IT手段對(duì)渠道進(jìn)行了高度細(xì)化的切片分析。而在APP程序使用感受上，中國(guó)挑剔的消費(fèi)者已經(jīng)為APP應(yīng)用的使用界面打造的如絲順滑。電動(dòng)化、數(shù)字化、互聯(lián)網(wǎng)化、社交化，幾股不同的力量來(lái)源被聚合在一起，鍛造了中國(guó)制造的一種新面貌。

中國(guó)在機(jī)械傳動(dòng)件上依然有很大的差距，變速器之外，雙懸架自行車的前叉和制動(dòng)器往往是德國(guó)Magura，而避震則來(lái)自FOX。在這些傳統(tǒng)部件領(lǐng)域，中國(guó)供應(yīng)鏈還有很長(zhǎng)的路要走。但在新舊結(jié)合地帶，新銳品牌商還是撕開(kāi)了一個(gè)口子。

代表荷蘭新銳的Vanmoo已經(jīng)破產(chǎn)，而[敏感詞]Rad Power也在2024年退出歐洲市場(chǎng)而專注北美。退潮時(shí)間到了，代表舊秩序的一波浪率先扔在沙灘上。

而更多的品牌則在加速涌入，活力城市深圳似乎已經(jīng)開(kāi)始將eBike看成一種電子消費(fèi)品。以充電器起家的安克創(chuàng)新也加入進(jìn)來(lái)。甚至服裝公司賽維時(shí)代也開(kāi)始入局。而國(guó)內(nèi)電動(dòng)自行車頭部廠商，包括雅迪、愛(ài)瑪、九號(hào)等，也都相繼殺入。而大疆無(wú)人機(jī)也推出了高端電機(jī)與博世去競(jìng)爭(zhēng)。整個(gè)產(chǎn)業(yè)活力齊刷刷地被喚醒，eBike正在成為中國(guó)出海的新品類明星。

中國(guó)制造突破零部件技術(shù)之后，設(shè)計(jì)師就可以自由地跳躍到新的設(shè)計(jì)空間。電機(jī)的集成技術(shù)一旦被拆解成技術(shù)子模塊，相互組合就會(huì)形成新的優(yōu)化空間。無(wú)論是速比，還是齒輪比，或者是人踩踏板部分與后輪的輪轂助力的銜接配合，一切都圍繞電助力的新特征而展開(kāi)。歐日自行車還是活在“機(jī)械電動(dòng)化”時(shí)代，就像汽車領(lǐng)域的“油改電”，這是一種舊建筑的修補(bǔ)。而中國(guó)新派自行車的設(shè)計(jì)思路則走向“原生電動(dòng)化”的，這是一種新宮殿的再構(gòu)建。

上游供應(yīng)鏈一旦可以拆解，整個(gè)設(shè)計(jì)能力就已經(jīng)加強(qiáng)。它反過(guò)來(lái)會(huì)帶來(lái)供應(yīng)鏈的突破，使得更多供應(yīng)商參與革新。如電動(dòng)變速器的珠海藍(lán)圖、電機(jī)的蘇州八方和上海安乃達(dá)，都形成了很好的突破。而eBike產(chǎn)品研發(fā)師的設(shè)計(jì)理念，就可以煥然一新。

然而在中國(guó)，也有許多體力不支的eBike公司開(kāi)始退場(chǎng)。擁有相同供應(yīng)鏈氣質(zhì)的中國(guó)eBike品牌，在全球行走的旅程，則需要重新回到了企業(yè)家的長(zhǎng)期主義。擁有對(duì)全球文化有著深刻洞察力的企業(yè)，才能最終勝出。